«Ты ведь хотел младшую сестру?» — вот таким вот вопросом ошарашил отец своего сына, ученика первого года старшей школы, Басару Тодзё. Кроме того, эксцентричный папаша добавил, что собирается вновь жениться. Вскоре он отправился за границу, оставив Басаре двух красивых сестер, Мио и Марию. Однако девушки оказались не просто какими-то людьми, а настоящими суккубами и повелительницами демонов! Как выясняется позже, Басара — один из клана так называемых «Героев». Еще чуть-чуть, и Басара стал бы...

Продолжение приключений школьника Басары, у которого неожиданно появились две необычные приёмные сестры — дочь короля демонов Мио и суккуб Мария. Когда, вроде бы, жизнь начала налаживаться, всё снова идёт вверх тормашками. Басара и Юки усердно готовятся к школьному спортивному фестивалю, и парень уж точно никак не хочет новых проблем, связанных с появлением своих адских сестричек на фестивале. Но с волей Преисподней не поспоришь — во время подготовки на них нападают магические существа. Басара...

...

...

Мир людей и мир демонов (ёкаев) пересекаются друг с другом таким образом, что по тем же улицам, по которым по своему обыкновению ходят люди, передвигаются и демоны, сокрытые от невооружённых глаз. Молодая женщина Юринэ вместе со своим слугой по имени Карас (его имя переводится с японского как «ворон») вот уже долгое время хранят порядок и равновесие между двумя мирами, удерживая демонов от того, чтобы те тревожили спокойную жизнь людей. Однако со временем люди всё позабыли и стали считать...