...

И содрогнулась земля. И вышло море из берегов. И было это только начало всех бедствий. А затем... Девушка, уединённо живущая на берегу моря. Привычного мира больше нет, но для неё день проходит как обычно. Она заплетает волосы в косы, стирает и сушит бельё. Она не замечает, как вокруг неё вещи говорят с миром: подушка спорит с зонтиком о катастрофе, новая зубная щётка безуспешно пытается быть вежливой со старой, а одежда ссорится на вешалке. Есть вещи, которые будут использоваться, пока не...

Организация под названием «Агентство Д» создана осенью 1937 года в качестве независимого армейского подразделения по личной инициативе подполковника Юки. По слухам, Юки сам в прошлом был хорошим агентом и добыл у врага немало секретов, пока его не предал союзник. До побега из плена подполковника жестоко пытали, чем объясняется отсутствие левой руки и то, что он ходит с тростью, прихрамывая на левую ногу. Получив прозвище «Властелин тьмы», Юки учит солдат по принципам, которые сильно отличаются...

Татара Фуджита бесцельно проживает лучшие годы средней школы, не в состоянии найти ни друзей, ни чего-то, что бы его по-настоящему увлекло. И вот, в один прекрасный день на него нападают хулиганы, от которых его спасает загадочный человек. Однако это вовсе не мастер карате, а учитель бальных танцев! Не особенно горя энтузиазмом, Татара приходит к нему на занятие и неожиданно... встречает музу — изумительную талантливую танцовщицу по имени Шизуку Ханаока. Следуя за ней, герой делает первый шаг в...