Однажды молодой самурай Синсукэ Хёдо видит, как отшельник Дзинка Ямато и девушка-лиса Тама уничтожают логово бандитов. Тама принадлежит к расе катавара, и она способна делиться магическими силами с Дзинкой посредством особого ритуала. Эта парочка путешествует по свету, уничтожая любое проявление зла, будь то люди или катавара. Поражённый увиденным, Синсукэ решает присоединиться к ним....

...

Танака — обычный школьник, который не проявляет интереса ни к учёбе, ни к спорту, а на уроках всегда спит. Но у юноши есть друг Ота, который во всём проявляет активность и успеваемость. Несмотря на то, что друзья — полные противоположности, они продолжают дружить. До чего же доведёт эта дружба?...