...

Япония, XIV век. Ослепший ещё в детстве юноша Томона, уже хорошо устроившийся в труппе бродячих музыкантов и сказителей, однажды случайно встретился с Ину-о, парнем с изуродованным телом, но невероятными вокальными и хореографическими способностями. Их дружба и совместные выступления на публику дают начало новому периоду театра Но и вместе с этим открывают завесу тайны, связанной с загадочным рождением Ину-о и его проклятием....

Деревня народа эмиси затеряна где-то в горах средневековой Японии. Однажды на эту деревню нападает Наго, гигантский вепрь, одержимый ненавистью, превратившей его в демона. Ради спасения деревни сыну вождя Аситаке приходится убить проклятое животное, но самого его в руку ранит зверь, и вместе с раной ему передаётся проклятие. И теперь, согласно традициям племени, он должен быть изгнан, дабы в изгнании найти путь к исцелению либо погибнуть. Путешествуя во внешнем мире, Аситака становится...

Главному герою этого фильма, Асуре, не посчастливилось родиться в страшные и голодные годы средневековой Японии. Осиротев ещё в младенчестве, он смог приспособиться, только став зверем, убивая и поедая всё, что встречалось ему на пути. Однако судьба дала ему шанс — встреча со странствующим монахом Хоси и девушкой Вакасой изменит его жизнь и вернёт человеческий облик....