Лина Инверс — странствующая волшебница и охотница за головами — объединяется с бродячим мечником Гаури Габриевым, заключив таким образом что-то вроде кратковременного союза, полезного им обоим. Но судьбы этих двоих неразрывно переплетаются, когда выясняется, что артефакт, который Лина «позаимствовала» у воровской банды, на самом деле ключ к возрождению лорда демонов Шабранигду. Гонимая вперёд загадочным «красным жрецом» Резо, парочка не имеют иного выбора, кроме как сразиться с тёмным лордом и...

...

...

Ника — четвёртая принцесса Королевства дождя, а также единственная, кто может вызывать дождь. Ради своей страны, но без особого желания, она отправляется в Солнечное королевство для того, чтобы выйти замуж за короля солнца, Ливиуса. Прибыв туда, Ника выясняет, что король, который покорил мир всего за три года после своего восхождения на престол, — еще ребенок! Кроме того, еще надо понять, по каким причинам он приказал Нике вызвать дождь....

Напуганные страшным пророчеством, Сенат острова Эрин отправляет верховного жреца Дорвика навеки заточить повелителя демонов Аравна. Однако, жрец замыслил предательство - пожелал заполучить из рук Аравна власть и смерть своих врагов. Чтобы умилостивить демона, нужна жертва - люди Дорвика нападают на юную Рианнон. Ее брат Артур пытается спасти ее, но в это время Аравн сам расправляется со своими воскресителями и освобождает девушку. Раскаявшийся в падении демон желает искупить свои грехи, и...

...

Мистарсия — мир магии, где люди, боги и демоны пытаются сосуществовать вместе. В прошлом Бахамут (гигантский дракон с черно-серебряными крыльями) пригрозил уничтожить мир. Тогда люди, боги и демоны прекратили свои разногласия, чтобы вместе сражаться за свою жизнь и запечатать силу Бахамута. Ключ к этой силе был разделен на две части, одна из которых досталась богам, а другая — демонам, чтобы части не соединились, и никто никогда не смог бы даровать свободу чудовищу. Теперь, спустя две тысячи...

...

...

Несколько месяцев прошло после событий предыдущего сезона. Барьер, поставленный лордами мазоку, был разрушен, и в результате Лина Инверс и её друзья получают доступ во внешний мир. Там они оказываются впутаны в пророчество, гласящее, что тёмный лорд из другого измерения, прозванный Тёмная Звезда Дуградигдо, проникнет в их мир и начнёт сеять хаос......