Оригинальная история Fate, как её изначально задумывал автор Киноко Насу, ещё учась в школе. Эта OVA — экранизация той истории....

Эйичиро Маруо продолжает свой путь на становлении профессиональным теннисистом. Для этого ему нужно победить в национальном юношеском турнире. Это его решающий турнир, и юноше придётся навсегда забыть про профессиональную игру в теннис, если он проиграет. До турнира всего три месяца, и поэтому Эй-чан отправляется в Америку для улучшения своих навыков....

Торамизу Гинта каждую ночь видит сны о волшебном мире и мечтает попасть туда. Из окружающих лишь его подруга Коюки верит в реальность сновидений Гинты, а прочие только насмехаются над его фантазиями. Наконец, мечта Гинты становится реальностью, и перед ним открываются врата в Небеса МАР. Попав туда, первое время Гинта лишь наслаждается пребыванием в этом волшебном месте, но вскоре суровая действительность предстаёт перед ним: в этом мире существует страшное оружие — АРМы. Совсем недавно здесь...

...

Действие разворачивается в вымышленном мире, похожем на наш начала двадцатого века. В Янтарной стране царит вечная ночь, и лишь над столицей страны, в городе Рассвете, где живут богатейшие и влиятельнейшие люди, светит искусственное солнце. В пригородах города, отделённых от столицы охраняемыми мостами, живут купцы, ремесленники и прочие люди среднего достатка. А ещё дальше, за очередным водным препятствием, в трущобах ютятся во тьме нищие, бедняки, бандиты и прочая нечисть. Пересекать мосты...

Больница Мочизуки может похвастаться одними из самых хорошо подготовленных (и не хуже обеспеченных) медсестер в городе. И хотя эти дамы тратят значительную часть своего дня на борьбу с болезнями, в свободное от работы время они сражаются с совершенно другим заболеванием... Под руководством председателя больницы несколько сотрудников и местных подростков образуют группу наемных убийц, нацеленных на «рак» общества и уничтожающих его, не позволяя беззаконию распространяться....

В ходе турнира на звание тюнина Наруто сталкивается в бою со своим давним учеником Конохамару....

Кимио Суга — шестнадцатилетний парень, ученик старшей школы. Нозоми Коминэ — скромная одноклассница Кимио, которую всегда называли «пустым местом». Однажды Суга по чистой случайности оказывается в неприятной ситуации, а именно запертым в женской раздевалке без возможности выйти и сбежать, так как уже начали прибывать девушки. У него не было скрытых мотивов, но он всё же запаниковал и спрятался в шкафчике. Коминэ обнаруживает его и, на удивление, спокойно реагирует, предлагая даже помощь....

Действие сюжета разворачивается в альтернативном мире, на континенте Крузон, жители которого наделены уникальной способностью – использовать "кварц", с помощью которого они могут управлять своими машинами и прочими механизмами. Способности, которыми они владеют, называют "магией", и именно благодаря тому, что каждый житель материка "маг", их цивилизация быстро развивается. Но в этом мире был и тот, кого судьба обделила и лишила таких способностей. Его зовут Райгарт...

...