Юта и Мана стали бессмертными, вкусив мясо русалки, и с тех пор бесцельно путешествуют по Японии. В один из дней этого бесконечного странствия Юта, прикорнувший на тёплом солнышке, не замечает, как Мана, заигравшаяся с бездомным котёнком, оступается и падает с обрыва на прибрежные скалы, где её бездыханное тело обнаруживает находившейся неподалёку врач семьи Каннаги и подбирает «покойницу» с неизвестной целью. Когда же в поместье Каннаги на глазах доктора и его пациентки Товы Каннаги, Мана...

Согласно древним легендам, человек, отведавший плоти русалки, становится бессмертным. Пятьсот лет назад Юта, думая, что ест обычную рыбу, отведал плоти русалки. Веками он путешествовал по Японии, надеясь встретить русалку, чтобы найти ответ, как избавиться от бессмертия. Когда же он наконец находит русалок, то с ужасом узнаёт, что русалки откармливают человеческую девушку плотью своих конкуренток, чтобы потом, отведав мяса самой девушки, вернуть себе юность. Ведь сами они бессмертны, но с...